Une famille de pionniers est tourmentée par une entité mystérieuse dans une maison de campagne entourée par les forêts au beau milieu du Tennessee. L'entité semble être une sorcière, et elle s'en prend tour à tour aux différents membres de la famille... Ce récit, "La sorcière des Bell", nous est narré à partir de l'ouvrage de M.V. Ingram censé être l'ultime témoignage de la famille Bell.